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在需求(qiú)不振和排放(fàng)法規升級的雙重重壓下,2023年的柴油機(jī)市場再次跌(diē)入低穀。展望2023年,大部分發動機企業在製定銷(xiāo)量
目標時表現出更為謹(jǐn)慎低調的一麵。2023年的市場分化更加明顯,但在未來的市(shì)場格局變數上仍留下了諸多懸念:比如2023年,在“僧多粥少”的市場中,市場的“拉鋸戰(zhàn)”會不會演變成“殲滅戰”?外資發動機企業能否借政策“春風”伺機而動?輕型機市場會剩下幾家企業……
在梳理2023年定州發電機組租賃市場的發展情況後,記(jì)者認為,2023年,我國車(chē)用柴油機市場(chǎng)將迎來市場格局的較大(dà)變化,其中,“淘汰賽”很有(yǒu)可能會先發生在輕型機領域,而濰柴、玉柴等實力更為強大的獨立發動機企業,將會繼續強化其“多(duō)元化”的發展思路,抵禦市場風險。部分在華深(shēn)耕多年的(de)外資定州發電機組租賃企業(yè),在這一年或有揚眉吐氣的可能。
輕型(xíng)機(jī)企業將遭遇“淘汰賽”2023年我國輕卡市場銷量同比下降近20%,創下近五年來大跌幅,不(bú)僅如此,輕卡(kǎ)市場的產品(pǐn)結構變化更為明顯(xiǎn),中高端市場占比提升,低端經(jīng)濟型輕卡(kǎ)市場大幅萎縮。而業內人士預計,2023年中(zhōng)端及高端輕卡(kǎ)的市場份額將會繼續擴(kuò)大,經濟型低端輕卡銷量及(jí)市場占比還將持續下(xià)滑。對於目前那些缺錢又沒有新品的輕型柴油機企業而言,這實在是個壞消息。
目前,輕型機企(qǐ)業麵臨的(de)技(jì)術升級壓力是前所未有的。從2023年的產(chǎn)銷數據上也可以看到這點。朝柴、全(quán)柴(chái)的銷量都出現了大幅下滑。其中,朝柴全年銷量僅7萬多台,同(tóng)比下(xià)降(jiàng)40%以上(shàng),直接跌出前十排名,全柴跌幅高達(dá)33.52%。這些企業銷量下滑的主要原因,是對國四排放升級準備不充分,缺少能滿足國四排(pái)放升級的量產新產品。
工程機械市場繼續調整,農機市場(chǎng)競爭更加激烈,在輕卡市場需求不振延續的(de)同(tóng)時,很多輕型發動機企業將在2023年繼續忍受(shòu)資金緊(jǐn)張、新品(pǐn)供應青(qīng)黃不接和客戶(hù)不斷流失的壓力。
我國輕型機企業一直都在謀求借助(zhù)與整車廠“聯姻”的方式鞏固自身的市場地(dì)位和客戶資源(yuán)。然而近年來,整車企業對於輕型(xíng)機(jī)企業的收購熱情卻跌到了曆史低點,前(qián)幾年傳出的並購消息均(jun1)以失(shī)敗告終。2023年7月,北汽福田拋售了其持(chí)有的全柴動力股票,更是讓全柴的處境雪上加霜。
部(bù)分(fèn)擁有融資平台的上市(shì)發動機企業(yè),日子相對好過。比如雲內動(dòng)力便在2023年底通過定向增發,成功募集了7.45億元用於“環保輕(qīng)型(xíng)商用車發動機產業化建設項目”,為其(qí)新產品的產能建(jiàn)設提供了資金保障。“對很多輕型機企(qǐ)業而言,國(guó)四排(pái)放升(shēng)級就是一道坎,邁過去的企業(yè)才有生(shēng)存發展的機會。”一位業內人士告訴記者,輕(qīng)型機市場產品的升級換代是大勢所趨,以為可以蒙混過關的企業終將被市場淘汰。
事實上,隨著輕(qīng)卡高端(duān)化的(de)發展,輕型(xíng)柴油機(jī)領域的(de)技術進步也已不僅止於排放要求,輕量化、小型化、化都會成為產品競爭的焦點。而這都意(yì)味著大量的開發投入和成本攀升。對於經營資金已經捉襟見肘的企業而言(yán),恐怕很難承(chéng)受。
2023年,在沉重(chóng)的市場壓力下,輕型機市場的整合一觸即發,哪一家輕型機企業會消失?我們不妨拭目(mù)以待。
獨立發動機企業靠“多元化”抗擊市場風險2023年濰柴、玉(yù)柴兩大獨立發動機企業雖均未能實現當年銷量目標,但基本保持了在各自傳統市(shì)場中的地位。玉柴雖然全(quán)年(nián)銷量同比下降7.06%,但銷售額同比增長3%、市場份額提升1.4個百分點,2023年玉柴在通機動力、船電動(dòng)力、乘用車動力、燃氣(qì)動力和海外(wài)市場的銷量正增長(zhǎng),在客車動力市場實現了預(yù)期銷售目標,繼續保持了在客車這一傳統優勢領域的龍頭老(lǎo)大地位。濰柴則在主流重卡企業自建發動機和外資發動(dòng)機企業(yè)強勢進攻的重壓下,通過在船舶、發電機組、汽車起重機(jī)等領域(yù)的增長,抵(dǐ)消了(le)重卡市場銷量的下降。但兩家企業目前承受的市場壓力也是(shì)顯而易見的。眾(zhòng)所周知,商用車市場的發展與宏觀經(jīng)濟增速密切相關。
2023年我國宏觀(guān)經濟仍存在下行壓力已成共識(shí),在市場需求不(bú)振和購車成本上(shàng)漲(zhǎng)的不利形勢下,商用車市(shì)場的銷量自(zì)然不容樂觀,這一壓力也(yě)將相應傳導至發動機企業(yè)身上,獨立發動機企業的市場危機感自然更為強烈。一方麵在重機市場,重卡企業紛紛上馬發動機項目,而且公路貨運受高鐵貨運的衝擊越來越大;另一方麵,外資發動機巨頭憑借技術優勢步步緊逼,不斷擠壓企(qǐ)業固有的市場空間。
從目前看(kàn),繼續(xù)多年前的產品(pǐn)、市場的多元化發展思路,提升自(zì)身在質量、成本、交付方麵以及服務上的競爭力,仍將是2023年濰柴、玉柴等獨立發動機企業抗(kàng)衡市場風險的主要途徑。憑借更為豐富的產品譜係和技術、規模成本優(yōu)勢,隨著這些企業產品結構、市場結構和精益管理的不(bú)斷(duàn)優化,未來獨立發動機企業仍將成為這一市場的中流砥柱。從市場的拓展(zhǎn)看,除了船舶、發電機組、通機等市場的開拓,海外出口也將成為獨(dú)立發動機企業實現市場突
圍的重要途徑(jìng)。
外資品牌誰家會勝出?
2023年是外資發動機企業業(yè)績有明顯起色的一年。國(guó)四排放升級的實施,對於康(kāng)明斯、曼、上(shàng)菲紅、納(nà)威司達等外資品(pǐn)牌委實是個好消息。特別是輕型機的升級換代,給了這些外(wài)資企業大(dà)量進入機會。以納威司達為例,其2023年發動機產(chǎn)量(liàng)已經達(dá)到(dào)6.6萬台套,2023年計劃目標更高,根據其規劃,2.8L發(fā)動機將(jiāng)生產8萬台、3.2L發(fā)動機生產1.3萬台(tái)、4.8L發動機生產7000台。而康明斯的輕型發動機也隨著北汽福田高(gāo)端輕卡歐馬(mǎ)可的銷量激增水漲船高。據了解,2023年福田配裝康明斯ISF發動機的歐馬可、奧鈴CTX銷量增長迅猛,其中歐馬可(kě)的(de)市場增長率高(gāo)達50%。
在重機市場,曼發動機(jī)品牌(pái)在2023年(nián)的重機市場上一炮打響,2023年(nián)成為中國重汽繼(jì)續重點推廣的主力產品,根據規劃,中(zhōng)國重汽主要的車(chē)型(xíng)產品線都將調整至曼技術發動機上,曼技術(shù)產品銷量在重汽產品中的占比將超過1/3。
不過(guò),在外資品(pǐn)牌中,大的贏家可能還是(shì)康明斯。在過去的一年中,這家深耕中國市場的外資品牌實現了兩位數的逆勢增幅。不(bú)僅在輕(qīng)型機市場實現了重大突破,去年6月7日,福田康明斯新工廠的康明斯ISG係列重型發動機的量產,又為其在重機市(shì)場的拓展邁出具有戰(zhàn)略意義(yì)的一步。這款專門針對中國市(shì)場設計研發的直列(liè)六缸(gāng)的康明(míng)斯ISG係列重(chóng)型發動機,功率可(kě)覆蓋228~382kW間,可滿足(zú)全球(qiú)市場廣泛多樣的需求和不同階段的排放標準,對於目(mù)前重機市場的衝擊會很大。在這一年(nián),康明斯還推出了首款(kuǎn)天然氣發動機。
內專家認為,2023年的重機市場銷量仍將與2023年(nián)持平或微增,但顯然(rán)市場各(gè)方的力量消長已經發生變化,無論是輕型(xíng)機還(hái)是重機市場,市場格局的走向充滿變數。