柴油發電機組作(zuò)為安全、可靠、高效的應急電源、移動電源和自備電源,為中(zhōng)國過去幾十年的經(jīng)濟(jì)發展提供了重要的輔助電源保障(zhàng)。同時,對應急備用電源持續增長的需(xū)求也使得中國國內出現了(le)一批能夠和康明斯、卡特彼勒等國際知名品牌瓜分(fèn)市場(chǎng)的本土企業。上世紀八十年代開始(shǐ),中國柴油發電(diàn)機組市場從大部分依賴進口階(jiē)段,演變到中低功率段(duàn)產品實現全麵國產化,乃至到目前部(bù)分國內本(běn)土企業能夠生(shēng)產出具有較高穩定性的2000kW以上大功(gōng)率機組。短短的二三十年時間,中國柴油發電機(jī)組(zǔ)企業在生產上所體現出(chū)的成熟工藝技術和(hé)裝配能力獲得了國內外諸(zhū)多用戶的廣泛肯(kěn)定。
過去十年,有幾個(gè)重大因(yīn)素驅動了中國市場對柴油發電機組的強烈需求,這極大促(cù)使了中國本土企業在國內市場上的立足(zú)和發(fā)展。首先,2003-2005年中國經(jīng)曆了一場從局部到(dào)全國性大麵積的缺電現(xiàn)象,特別是2004年全(quán)年全國缺電超過30000MW缺口,相當於30台超(chāo)超臨界火電機組的裝(zhuāng)機量。為了保障城鎮的居民用電,政府不得不對高耗能的製(zhì)造工(gōng)廠拉閘限電,由此推動了對柴油發電機組(zǔ)的巨量需求。第二,2008年北京(jīng)奧運會和2010年上海世(shì)博會期間,僅場(chǎng)館投資方麵,北京奧運會達到200億元,上海世博會180億(yì)元。重要的是,由(yóu)此拉動對城市軌道交(jiāo)通、高級酒店業、互聯網(wǎng)和通信以及金融服務超過上萬(wàn)億元的建設投資。而這些終端市場正是(shì)柴油(yóu)發電機(jī)組的主要應用(yòng)領域。第三,為了抵禦全球性金融(róng)危機,從2009年到2011年,中國政(zhèng)府投入了4萬億元用於(yú)刺激國內經濟發展,其中超過2萬億(yì)元屬於鐵(tiě)路、公路(lù)等工程建設項目。除此(cǐ)之外,還(hái)包括2008年(nián)和2011年中國國內發生的嚴重缺電現象,尤其是2011年的缺電一度再次接近30000MW的缺口。
由於這些因素對中國柴油發電機組市場產生的需求刺激,使得國內市場在一定時期內年複合增長(zhǎng)率接近15%。持續穩定增長的市場需求(qiú)造(zào)就了一批較(jiào)大規模的本(běn)土企業已具備和康明斯、卡特彼勒、科勒等國際巨頭競爭(zhēng)的實力。
作為市場(chǎng)發展周(zhōu)期中(zhōng)必須經(jīng)受的考驗,在經曆了較快發展的十年後(hòu),中國國(guó)內的柴油發電機(jī)組市場也麵臨著一些發展阻力。首當其衝的是中國基礎建設投資和高(gāo)耗能製造業增速放緩,在2009-2011年由政府主導的四萬億(yì)元投資中的工程項目已基本完工並投(tóu)入運行,部分工程在建成後並沒有起到很好的(de)使用效率,這(zhè)對未來經濟刺激政策的推出起到一定(dìng)阻力。另(lìng)一方麵,為降低汙染排放並提高工業生產能(néng)效,大量的中小規模的製造工廠,特別是(shì)高耗能行業的企業麵臨被關閉的可能。這些(xiē)企業(yè)曾經在中(zhōng)國的多次電荒(huāng)中都是柴油發電機組的重要用戶。
其次,國內市場的競爭激烈(liè)、產品同質化程度高。僅銷售額過千萬元的企業就超過200家,這些被稱之為OEM的企業所使用的發動(dòng)機大部分由重慶(qìng)康(kāng)明斯、沃爾沃等企(qǐ)業提供,發電機由斯坦福、利萊森馬、馬拉鬆等國際品牌供應。在中低端的終端應用市(shì)場上,也會采用中國本土的發動機品牌,如上柴、濟柴、常柴等。在過去的市場階段,中國本土企(qǐ)業普遍隻重視對客戶的(de)開發和銷(xiāo)售渠道的擴張,很少有企業會重視對(duì)客戶應用需求的定製化以及售後服務的(de)維護。因為後者需要投入很大的成本,並且(qiě)不(bú)能在短期內為企業帶來收益。
再次,由於國際(jì)品牌如康明(míng)斯、卡特彼勒、科勒等(děng)都將(jiāng)生產製造轉移到了中國,有些(xiē)外資企業還將中國作(zuò)為(wéi)亞太區乃至全球(qiú)的(de)生產(chǎn)基地,以此降低成本和國內(nèi)企業競爭。這無疑降低了行業整體的利潤率水平。
基於以上這些原(yuán)因,中國本土柴油發電機組企業已(yǐ)不滿足於國內市場,轉而(ér)發力(lì)海(hǎi)外市場,特別是針對海外工程承包項目市場。2006 年中國柴油發電機組出(chū)口額僅10 億元人(rén)民幣左右,而到了2010 年,出口額增至100 多億元人民幣,年複合(hé)增長率接近(jìn)80%。
中國本土柴油發電機組企業在全球柴油發電機組市(shì)場中(zhōng)主要以兩種形式銷售其產品,一部分是(shì)通過(guò)在海(hǎi)外的分銷商或直銷團(tuán)隊,將產品直接(jiē)供給(gěi)海外當地的終端。用戶通常(cháng)是當地的製造工廠或居民,特別在印度、孟加拉(lā)和非洲這些大部分時間都沒有市(shì)電供應的國家和地(dì)區(qū)。另一類形式是通過參與海外(wài)的工程承包項目,直(zhí)接客戶通常是中國本土的EPC企(qǐ)業或工程施工公司。一般來說,絕大部分的中國EPC 企業或工程施工公司會采購國內的(de)發電機(jī)組,用於其海外工程項目。海外工程市場對產品(pǐn)質量、可(kě)靠性和品牌信譽(yù)有更(gèng)高要(yào)求,更能體現柴油發電機(jī)組企業在市場中的地位。
吸引中國本土(tǔ)企業參與海外工(gōng)程(chéng)承包市場的首要因素,自然是誘人的市場規模和發展前景。每年各國麵向全球公開招標的工程(chéng)承包項目金額達到1.8 萬億美元,目前中國EPC 企業僅占有7%的市場份額。在對超過30家中國一級(jí)EPC 企業(yè)和50 家大的柴油發電機組企業的(de)調研後,MARTEC GROUP谘詢公司發現:2011 年中國EPC 企業參(cān)與的海外工程承(chéng)包項目金額達到1423.5 億美元(yuán),由此對柴油發電機組的需求超過50 億(yì)元人民(mín)幣。中國EPC 企業在公(gōng)路、鐵路、發電廠以及(jí)通信工(gōng)程領域的建設水平處於全球一流,未來他們將逐步占據剩餘93%的市場份額,由此將對(duì)國內柴油發電機組(zǔ)的采(cǎi)購產生持續增長的需求。
雖然(rán)和國際(jì)品牌在全球市場中的份(fèn)額還相差很大,但中國本土企業在海外市場中也逐漸建立了品(pǐn)牌知名度,這對僅有20 多年發(fā)展曆史的(de)中國柴油發電機組企業來說(shuō)並不(bú)簡單。之所以能有這種業績增長,得益於(yú)以(yǐ)下幾點:相比於國際品牌,中國本土企業的產品有明顯的價(jià)格優勢。中(zhōng)國(guó)企業的柴油(yóu)發電機組通常都使用了康明(míng)斯、沃爾沃、鬥山、MTU 等品牌的(de)發動機,並且擁有成熟(shú)的機組裝配技術。本土企業(yè)和中國EPC 企業、中(zhōng)國(guó)工程施(shī)工企業擁有良好的(de)客戶關係。
從國內市場到國際舞台的市場(chǎng)擴張中,若要取得對國際品牌的競爭優勢,中國本土的柴油發電機組(zǔ)企業還應該彌補(bǔ)自身的不(bú)足之處,比(bǐ)如提高終端應用的(de)定(dìng)製化水平、增(zēng)強國內外的售後服務市場等,通過全麵(miàn)地提(tí)升企業在(zài)產品、服務(wù)和內部管理上的水準,才能獲得客戶長期的信賴,並贏得更(gèng)多的全球用戶。